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[投资策略] 1.5万亿“巨无霸”也来了!在华独资私募成立,布局策略“抢先看”

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发表于 2020-6-21 08:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
管理规模达1.5万亿美元的美国大型上市基金集团,来中国开私募了!
中基协备案系统显示,6月15日富兰克林邓普顿海外投资基金管理(上海)有限公司,正式登记为私募管理人。
这家私募的母公司就是大名鼎鼎的富兰克林邓普顿基金集团,也是华尔街最早开辟全球投资的买方机构。
虽然“姗姗来迟”,但这家著名机构已“默默”研究中国市场数十年!
来者为何方神圣?
富兰克林邓普顿金成立于1947年,总部位于美国,截至2019年末旗下管理资产6900亿美元规模。
创始人鲁伯特·约翰逊初创该机构时,因十分崇拜美国国父富兰克林在储蓄投资的理念,于是用了“富兰克林”命名该机构。
1979年,富兰克林货币基金(Franklin Money Fund)成为公司旗下首只规模达10亿美元的基金,并同时掀起了公司于上世纪80年代资产规模迅速扩张的序幕。自1980年起连续6年,公司管理的资产总值每年增长1倍。
自1980年代起,该机构已陆续登陆纽约交易所、伦敦交易所挂牌交易,成为全球大型的上市基金集团。
富兰克林于1990年代进行的一连串策略性收购活动,亦令其环球业务的足印踏遍欧洲及亚洲。
1992年,公司与著名逆向投资者约翰邓普顿爵士(Sir John Templeton)达成协议,完成收购邓普顿投资集团,成为当时历史上最大宗的独立互惠基金公司收购交易,有效补充了新兴市场投资的产品线。二者合并后,成为今日的富兰克林邓普顿基金集团。
此后,该机构不断并购优秀资管机构,今年还成功收购美盛(Legg Mason),合并后资管规模扩至1.5万亿美元。
与华尔街同行相比,富兰克林邓普顿基金一直有着超前的国际视野,截至2019年12月末,已经在全球34个国家设有办公室。
中国市场版图中,1986年,该机构在中国台湾开设首个北美以外的地区办事处。1994年中国香港开设办事处,负责大中华区业务,2001年在北京正式设立办公室。2004年11月,该机构以财务投资者身份,与国海证券成立合资公募基金,2009年,该机构获得中国合格境外投资者(QFII)资格。
该机构在全球股票市场、债券市场均有绩优基金,不仅为个人投资者提供共同基金服务,还委托管理退休计划、保险公司等机构投资者资金。
看好中国消费与科技
富兰克林邓普顿基金官网中,发布了为数不少的中国研究报告。
今年5月中旬,该机构发布一篇《投资中国:消费与科技复苏》的文章,高度看重长线投资中国市场的前景。
报告有如下要点:
***新兴市场团队加速研究中国。新冠疫情引发全球衰退,但中国长期前景并未改变。中国在人工智能和电子商务等领域的创新能力(不仅仅是复制)为权益资产投资提供重大长期机遇。
***中国产业政策自上而下,本土制造的规划预留了千亿美元,以加快中国支撑本土科技公司,不断壮大的中产阶级也融入新经济的转型。
***三家上市公司成为中国转型样板。比如,立讯精密为代表的公司,将制造业从低成本生产转向高科技出口;又如:三只松鼠背后有着全球第二大消费群体,越来越多的中国消费者开始偏向于更高质量的高端品牌,将低调本土坚果品牌转变为备受追捧的千禧品牌,从而为中国“溢价化”趋势提供新视角;再如:字节跳动的崛起,通过算法吸引大量用户,展示了以“互联网+”策略如何使用大数据分析功能增加在线广告收入。
危机“幸存者”:以中国代表的东亚市场
今年5月,富兰克林邓普顿的基金经理Andrew Ness指出,以中国为代表的东亚国家将是疫情危机的“幸存者”,因为这些地区有一些现金流充裕的优质公司。
这位基金经理指出,市场认为全球性大萧条迫在眉睫,但他对此不以为然。中国的应对之策给了市场希望,社会生存迅速恢复,工业活动很快就恢复90%的产能利用率。
历史上,中国、韩国等国家拥有大量现金储备很高的公司,而市场对此持负面看法,认为过多现金会对长期盈利产生影响。但疫情之后,东亚国家现金储备成了优势;美英等国的公司因无此准备,资产负债表并不好看,基本面也不容乐观。
此外,东亚国家的采油量增长强劲,也是一个积极信号。
这篇报告还指出,尽管病毒对经济影响短期内波及到新兴市场经济体,但消费趋势可能仍会持续存在。危机之前,与健康相关的商品和服务增长快速,危机后仍将保持原样,也许还会更多。
此外,新兴市场对汽车、高速宽带、人寿保险和房屋所有权(以及抵押贷款等银行产品)等商品和服务的需求强劲,新冠病毒不会改变这些需求。

免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。




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